雄文】国家管网落地,万亿天然气产业链投资机会在哪里?【品邦】
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雄文】国家管网落地,万亿天然气产业链投资机会在哪里?

发布时间:2021-06-22 08:40:40  发布者:品邦广告  阅读:353

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     天下风云出我辈,一入江湖岁月催。

           皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。

           提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。

           尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。

     —黄霑/金庸

           前文《国家管网将初立,江湖由此风波息?《国家管网落地,"最受伤"的中石油怎么办?从整个行业进程和中石油方面大致分析了影响与变化。

           国家管网落地,管网设施逐步实现全部互联互通,第三方完全放开也不再是海市蜃楼,是“管住中间、放开两头”油气行业改革最重要的一环,对整个油气行业会产生巨大的影响,整个天然气行业投资机会和投资逻辑可能也因之改变。

    一、天然气产业链投资全景图

           中国天然气全产业链涉及天然气的产、贸、运、储、销各个环节,环节较多且杂,按上、中、下游和终端客户可将天然气产业链拆分为:

           1)上游气源环节

           中国天然气气源结构以自有天然气气藏开采为主、进口气(含进口管道气和进口LNG)为补充,但各气源受供气增速存在差异影响导致气源结构占比发生变化,其中进口气占比逐渐增加,自采气占比将下降。

           2)中游储运环节

           进口管道气进入中国后和自采气一并通过骨干管道运输至各个省,省级管道进入各市,期间部分管道气通过液化工厂加工成为LNG通过槽车运送至没有管道铺设的区域

           3)下游分销环节

           管道气进入各市后通过市级管道进入下游用户;槽车运输的LNG通过加气站销售给下游汽车及工业用户。天然气终端用户主要为居民用户、工业用户及汽车用户,其中居民主要用天然气进行取暖,工业用户则用天然气供热或合成基础化工品、化肥等,车用燃气则主要用来给各类汽车提供动能。

           从上述天然气产业链延伸出来便是各个环节的投资机会。包括上游气田、沿海接收站、省际省内长输管线、终端城市燃气、LNG点供等等,这些环节每一类的投资规模都不一样,少的百万即可,多的则至千亿级。

           同时还有不得不提到的天然气产业链中的配套厂商,包括管材管件、压缩机、调压器、LNG槽车等等,随着国内天然气行业的发展,这些配套厂商也一同成长,出现了不少上市公司。

           另外,简单整理了上中下游典型上市公司的财务数据,整个产业链的毛利率分布如下表。

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