2020年，作为全球最大的LNG出口国和低成本生产国，卡塔尔的LNG出口在的疫情打击中基本保持了弹性。今年2月，卡塔尔石油公司批准了北油田东部项目（NFE），该项目总耗资287.5亿美元，是近年来获批的最大的LNG项目，预计于2025年第四季度开始生产。根据Rystad Energy的报告，卡塔尔的北油田扩建项目将分为两个阶段，一期工程新建4条LNG生产线，将卡塔尔的LNG生产能力从每年7700万吨提高到1.1亿吨，约占全球LNG产量的22.5%；二期工程将生产能力扩大到1.26亿吨/年，预计将于2027年投产。 Rystad Energy认为，NFE项目的获批可能是一个信号，即面对较高的气价，市场争夺战已悄然开启。卡塔尔LNG生产有一个让其他国家望尘莫及的优势——低成本，其盈亏平衡点为4.3美元/百万英热，处于全球LNG成本曲线的底部。如果卡塔尔雄心勃勃的扩建计划得以实现，未来在价格竞争中，世界其他地区的LNG项目可能面临严峻挑战。但Rystad Energy也指出，考虑到卡塔尔正在进行的LNG项目在获得批准前都曾经历推迟，要实现在2030年前增加更多LNG生产线的目标对该国来说将是一个艰巨的任务。* 俄罗斯2035年将占据全球LNG市场20%份额近日，俄罗斯政府提出了一项LNG长期发展计划，预计到2035年，将其LNG产能提高3倍，达1.4亿吨/年，并占据全球LNG市场份额的20%。标普全球普氏能源预测，俄罗斯到2040年将仍是欧洲的主要天然气供应国，预计在欧洲的市场份额将保持在30%以上，到2040年增长至近40%。考虑到成本优势以及长期可靠性，俄罗斯天然气对欧洲买家仍具有竞争力。伍德麦肯兹的研究总监Giles Farrer表示，俄罗斯的北极LNG项目将是成本最低、盈亏平衡价格最低的项目之一，与卡塔尔刚刚宣布的大型新项目并驾齐驱。标普全球普氏分析预测，俄罗斯向西北欧、中欧、东欧和意大利的管道天然气供应将从2020年的每年约1300亿立方米上升到2040年的每年约1500亿立方米。然而，也有分析机构对俄罗斯能否实现天然气扩张计划持怀疑态度。Rystad Energy认为，俄罗斯距离实现1.4亿吨/年的产能目标还有很长一段路要走。考虑到需要大量勘探工作来验证资源基础估算，尤其是俄罗斯天然气储藏地处偏远，加之许多LNG项目已经推迟，这一目标显得过于乐观。标普全球普氏能源表示，尽管俄罗斯预计将继续主导欧洲市场，但欧洲天然气需求的前景仍不确定。预计到2040年，欧洲西北部较为成熟的市场对天然气的需求将每年减少500亿立方米。其中电力行业的需求降幅最大，因为欧盟计划到2030年将碳排放在1990年的水平上减少55%。
* 美国对亚洲和欧洲LNG出口大幅增长在2020年6月-9月期间大幅下降之后，美国LNG出口就已出现反弹。而在去年晚些时候，受其他主要LNG出口国供应中断的影响，亚洲和欧洲的LNG价格被推高，更是进一步提高了美国LNG出口的竞争力。美国出口大幅增长，并在2020年12月达到创纪录高点。根据EIA 3月15日发布的报告显示，2020年，美国出口的LNG总量增长了32%，而对亚洲LNG出口同比激增67%。这一飙升趋势甚至延续到了2021年，最近几周更是突破历史新高。Refinitiv的数据显示，今年2月，美国向亚洲最大的3个LNG进口国（日本、中国和韩国）出口LNG达到320万吨，这是此前最高月度出口水平的2.5倍；而据彭博社消息，在今年3月西欧的LNG进口量中，来自美国的供应也占了近30%。未来，美国LNG的出口量还有望进一步攀升。《资源和能源季报》预测，美国将有约1500万吨的LNG产能在2021年底前开始运营，随着新LNG项目的不断增加，到2022年，美国LNG出口量或将达到5800万吨。此外，在2023年-2025年期间，还将有3000万吨LNG产能开始运营，这将使美国LNG出口在2026年达到8000万吨。尽管如此，面对卡塔尔、俄罗斯等国低成本的竞争，美国LNG成本是否具有优势仍是决定其LNG发展趋势的关键之一。测算显示，当HH基准价格超过5美元/百万英热时，可能会使得从美国进口LNG失去成本优势。除此之外，低碳转型的持续升温也给美国天然气市场的发展带来挑战。一方面，作为美国LNG主要买家之一的欧洲，近期不断提出雄心勃勃的减排目标，这些目标会让欧盟对其天然气的来源提出更高的要求；另一方面，美国本土的减排议程在拜登政府的推动下不断加速，也给其天然气的发展带来更多挑战。

* 澳大利亚出口量在中长期内将保持8000万吨/年水平澳大利亚的LNG项目在2020年遭遇了多重困境：一方面，受疫情影响LNG需求受到破坏；另一方面，多个重要LNG生产设施出现中断（Gorgon项目生产中断、Prelude项目自2020年2月初以来一直停产）。但该国的LNG出口量却在逆势中迎来了新突破，据能源资讯公司Energy Quest数据，2020年澳大利亚LNG出口量达到创纪录的7800万吨，高于2019年的7750万吨。而这一上涨趋势也在今年继续保持强劲势头。 3月澳大利亚LNG出口达720万吨，打破了2019年12月创下的710万吨的月度纪录。Energy Quest首席执行官Bethune表示,2021年该国仍有进一步提高LNG产量的机会。《资源和能源季报》显示，去年停产的Prelude项目1号生产线的维修在2021年3月末完成，3号生产线预计将在2021年6月进行监测。一旦Prelude将其全部产能投入运营，产量还将增加360万吨；而Gorgon项目也将增加500万吨产量。因此，2021年出口量预计将达到8000万吨左右。Energy Quest报告预测，澳大利亚LNG出口量在2021-2022年将恢复到8100万吨/年，并在2025-2026年期间保持这一水平。尽管如此，澳大利亚LNG项目的未来投资前景仍旧充满不确定性。据《资源和能源季报》预测，因LNG建设项目推迟，澳大利亚将有800亿美元投资收入得不到保障。其次，该国投资列表中的大多数LNG项目都是用以支持现有LNG设施持续运行的项目，根据《资源和能源季报》，在拟议的项目中，仅有斯卡伯勒（Scarborough）和布鲁托（Pluto）扩建项目是对澳大利亚LNG产能进行实质性扩建的项目。

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来源：液化气市场分析

边佳兰，2021年4月26日——马来西亚国家石油公司液化天然气有限公司（以下简称马石油）已开始利用柔佛州边佳兰的灌装设施向中国出口液化天然气（LNG）罐式集装箱。根据马石油与老虎清洁能源有限公司（以下简称老虎燃气）的子公司老虎燃气（香港）有限公司签署的现货合约，首批LNG罐式集装箱从柔佛州巴西古丹港发出，已于2021年4月23日安全运抵上海。（马石油开始从柔佛州边佳兰的灌装设施向中国出口LNG罐式集装箱） “这是马来半岛首次出口LNG罐式集装箱。这种创新解决方案使LNG不仅能够触及国内天然气管网无法覆盖的客户，还能够服务国际同类客户，扩大了马石油去年年底启动的虚拟管道系统（Virtual Pipeline System）的覆盖范围。”马石油液化天然气营销和贸易业务副总裁沈善睿说道。

2020年，马石油与老虎燃气签署了一项长期购销协议，为老虎燃气在砂拉越州民都鲁的罐式集装箱灌装设施供应LNG。根据该协议，马石油的LNG将通过老虎燃气的罐式集装箱运至中国。第一批LNG罐式集装箱已于2021年3月25日从民都鲁港出发，顺利运抵中国山东龙口港。

民都鲁LNG集装箱运抵中国山东龙口港的液化天然气LNG气质报告显示，甲烷含量92.33%，乙烷：4.06%；中国的一些LNG加气站应该比较喜欢这种LNG气质。沈善睿认为这项交易“清楚地见证了马石油致力于成为进步的能源与解决方案伙伴，帮助客户减少现有及未来业务的碳足迹。” 随着马石油在边佳兰的罐式集装箱灌装设施投入运营，马来西亚已做好充分准备，加强自身作为LNG罐式集装箱出口枢纽的地位，利用马来西亚东部和西部的灌装设施，为客户提供替代与可靠的LNG解决方案。

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